Überprüfen & Informieren

Beispiel eines Vermögensbericht-PDFs
Beispiel eines Vermögensbericht-PDFs
Reporting in Excel
Reporting in Excel
Eingabemaske Limitüberwachung
Eingabemaske Limitüberwachung

Vermögensberichterstattung

State-of-the-art Performancemessung und Performancebericht für Ihre Kunden

Mit dem Vermögensnavigator können Sie Ihre Kunden regelmäßig und individuell über die Performanceentwicklung ihrer Depots informieren. Dies kann über beliebige Zeiträume und nach Ihren exakten Layoutvorgaben geschehen. Der Vermögensbericht steht zu einem fixen Monatspreis für eine unbegrenzte Anzahl an Berichten und in einem an die jeweilige Kundengruppe angepassten Erscheinungsbild zur Verfügung.

Reporting und Controlling

Ein flexibles Instrument zur effektiven Risikoüberwachung

Welche Kunden halten Positionen, die eine Verkaufsempfehlung haben? Welche Kundenportfolien weichen zu stark von den Strategieportfolien ab oder erreichen eine zu hohe Gesamtvolatilität? Mit den flexiblen Reporting- und Controlling-Möglichkeiten des Vermögensnavigators können Sie Depotüberprüfungen nach von Ihnen ausgewählten Kriterien anlegen. Die Erstellung der Berichte kann automatisiert werden, indem für jede Berichtsart die Frequenz und der Empfängerkreis voreingestellt werden. Die so generierten individuellen Berichte werden in den vorgegebenen Intervallen an die zuständigen Berater als Excel-Tabelle, E-Mail oder SMS versendet.

Limitüberwachung von Einzelpositionen

Individuelle Depotbetreuung leicht gemacht

In jedem Kundendepot können Sie für jede einzelne Wertpapierposition Kursober- und Kursuntergrenzen einstellen. Bei Überschreitung der Grenzwerte erzeugt der Vermögensnavigator entweder eine automatische Warnung per Plattformnachricht oder – falls Sie dies im Reporting-Bereich so konfiguriert haben – einen Bericht, der als Excel-Tabelle, E-Mail oder SMS an den zuständigen Kundenbetreuer verschickt wird.

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