Einheitlich, effizient und rechtssicher beraten.
Der Vermögensnavigator.

Der Vermögensnavigator ist ein webbasiertes Depotmanagement-, Beratungs- und Analysesystem für Banken, Sparkassen und größere Vermögensberatungen.

Das Besondere:
Der Vermögensnavigator – flexibel und angepasst wie eine „Eigenentwicklung“

Der Vermögensnavigator wird, wie eine von Ihnen selbst entwickelte Lösung, vollständig nach Ihren Vorgaben in Ihre IT-Infrastruktur integriert und mit Ihren Inhalten (automatischer Abruf aller internen Daten samt Kursversorgung) Ihren Prozessen angepasst.

Rechtssicherheit mit System

Über 120 verschiedene Validierungs- und Plausibilisierungsfunktionen sorgen für nahezu absolute Rechtssicherheit beim Erstellen von Angebots- und Beratungsprotokollen.

Eine Lösung für alle Berater

Mit dem Vermögensnavigator bekommen Sie ein Frontendsystem für alle Beratersegmente inklusive Vertriebssteuerung, Controlling, Depotmanagement und Performancereporting. Mit einem zentralen Analyse- und Administrationsbereich steuern Sie alle Beratersegmente und stellen so die Einhaltung rechtlicher Rahmenbedingungen und Durchsetzung einer einheitlichen Vertriebsstrategie sicher.

Für jedes Beratersegment werden Erscheinungsbild, Produktauswahl, Beratungsprozess sowie Dokumente und Marketingunterlagen individuell angepasst.

27.11.2015

Robo-Advisory mit der FinFactory

Infincon AG präsentiert flexible und kostengünstige Plattform für die digitale Beratung[mehr]


23.07.2013

Drei Großsparkassen im Erfahrungsaustausch über ein IT-Erfolgsprojekt

Zweites Anwendertreffen der Infincon AG zusammen mit den Sparkassen Karlsruhe Ettlingen, Krefeld und Pforzheim Calw[mehr]


28.11.2012

Infincon AG präsentiert den neuen Vermögensnavigator vor 11 Sparkassen in Hildesheim

Dr. Björn Hackenberg und Dr. Michael Puhle stellten bei der Sparkasse Hildesheim vor dem "Arbeitskreis Leiter Wertpapiere und Private Banking" den neuen Vermögensnavigator als eine flexible Komplettlösung für die...[mehr]


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