Einheitlich, effizient und rechtssicher beraten.
Der Vermögensnavigator.

Der Vermögensnavigator ist ein webbasiertes Depotmanagement-, Beratungs- und Analysesystem für Banken, Sparkassen und größere Vermögensberatungen.

Das Besondere:
Der Vermögensnavigator – flexibel und angepasst wie eine „Eigenentwicklung“

Der Vermögensnavigator wird, wie eine von Ihnen selbst entwickelte Lösung, vollständig nach Ihren Vorgaben in Ihre IT-Infrastruktur integriert und mit Ihren Inhalten (automatischer Abruf aller internen Daten samt Kursversorgung) Ihren Prozessen angepasst.

Rechtssicherheit mit System

Über 120 verschiedene Validierungs- und Plausibilisierungsfunktionen sorgen für nahezu absolute Rechtssicherheit beim Erstellen von Angebots- und Beratungsprotokollen.

Eine Lösung für alle Berater

Mit dem Vermögensnavigator bekommen Sie ein Frontendsystem für alle Beratersegmente inklusive Vertriebssteuerung, Controlling, Depotmanagement und Performancereporting. Mit einem zentralen Analyse- und Administrationsbereich steuern Sie alle Beratersegmente und stellen so die Einhaltung rechtlicher Rahmenbedingungen und Durchsetzung einer einheitlichen Vertriebsstrategie sicher.

Für jedes Beratersegment werden Erscheinungsbild, Produktauswahl, Beratungsprozess sowie Dokumente und Marketingunterlagen individuell angepasst.

08.05.2012

Erstes Anwendertreffen

Wir freuen uns auf das erste Anwendertreffen mit unseren Kunden, der Sparkasse Karlsruhe Ettlingen, Sparkasse Pforzheim Calw und Sparkasse Krefeld, am 21. Mai 2012 in Karlsruhe.[mehr]


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