Analysieren & Verstehen

Datenintegration
Datenintegration
Eingabemaske Fremddepots
Eingabemaske Fremddepots
Kunden-Kompaktübersicht
Kunden-Kompaktübersicht
Vermögensstruktur
Vermögensstruktur

Datenintegration aus Ihrem Kernbankensystem und der Premiumkursversorgung

Zuverlässig, einfach und vollständig

In den Vermögensnavigator werden standardmäßig alle relevanten Kunden- und Wertpapierdaten aus Ihrem Kernbankensystem automatisch importiert. So können Sie mit einer einheitlichen Datenbasis arbeiten und sparen sich Doppeleingaben.

Zusätzlich können Sie auf Wunsch weitere Titel- und Marktinformationen (z. B. Kurse weiterer Handelsplätze, Ratings, Assetbreakdowns für Dachfonds) von Premium- Kursversorgern erhalten.

Fremddepots und Sonstige Vermögensgegenstände

Die ganzheitliche Sicht auf den Kunden

Über die Fremddepoteingabe und das Anlegen Sonstiger Vermögensgegenstände (z. B. Immobilien, Versicherungen oder Edelmetalle) im Vermögensnavigator können Sie das gesamte Vermögen Ihrer Kunden erfassen, darstellen und in die Analyse einbeziehen.

Kunden-Kompaktübersicht

Der Kunde auf einen Blick

Wie hat sich das Portfolio meines Kunden in den letzten Monaten entwickelt? Wie war zuletzt seine Risikoneigung? Was habe ich beim letzten Telefonat vereinbart? Wie kontaktiere ich ihn am besten?

Die kompakte Kundenübersichtsseite verschafft dem Berater einen schnellen Überblick über Stammdaten, Vermögensstruktur, Risikoneigung, Aktionshistorie sowie Bestände und Performance aller Depots und Konten seines Kunden.

Vermögensstruktur

Eine Analyse für jede Situation

Die Vermögensstruktur liefert auf Knopfdruck eine detaillierte grafische Darstellung der Gesamt-
vermögensstruktur. Neben Übersichten zur Struktur finden Sie hier auch ein Ablaufprofil der einzelnen Positionen sowie eine Einordnung nach dem Grad der Verfügbarkeit (liquides Anlagevermögen).

Das Dokument lässt sich so in jedem Beratungsstadium einsetzen. Es unterstützt den Berater sowohl bei der Vorbereitung als auch beim Einstieg in das Kundengespräch und kann die regelmäßige Vermögensberichterstattung sinnvoll ergänzen.

WpHG-Bogen

Zur Rechtssicherheit – alles in einem System

Durch die vollständige Integration der Daten aus Ihrem Kernbankensystem muss der Berater bei Bestandskunden nur noch Änderungen eingeben und kann so diesen Pflichtteil schnell und effizient abschließen.

Die WpHG-Daten bilden die Grundlage zahlreicher Validierungs- und Plausibilisierungsprüfungen im Angebotsprozess. Im Vermögensnavigator sind die WpHG-Daten somit eine nützliche "Leitplanke" bei der Angebotserstellung zu Ihrer Sicherheit.

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