Con FS1 potete informare regolarmente i vostri clienti in modo personalizzato sull’andamento della performance dei loro depositi. Ciò può avvenire ad intervalli di tempo prestabiliti ed in base alle vostre precise indicazioni di layout. Anche questa funzione è disponibile ad un prezzo fisso mensile per un numero illimitato di rendiconti e con un layout adattato al rispettivo gruppo di clienti.
Quali clienti presentano posizioni che riportano una raccomandazione di vendita? Quali portafogli clienti divergono eccessivamente dai portafogli strategici o generano un’eccessiva volatilità complessiva? Grazie alle flessibili possibilità di reporting e controlling di FS1 potete impostare attività di monitoraggio dei depositi secondo criteri stabiliti da voi stessi. La realizzazione dei rendiconti può essere automatizzata, ovvero per ogni tipo di rendiconto viene predefinita la frequenza e i destinatari. I rendiconti individuali così generati vengono inviati negli intervalli prestabiliti ai rispettivi consulenti in formato Excel, per e-mail o sms.
In ogni deposito cliente potete impostare limiti massimi o minimi della quotazione per ogni singolo titolo. In caso di superamento del valore limite, FS1 genera un avviso automatico o un messaggio sulla piattaforma oppure, se avete effettuato l’opportuna configurazione nell’area Reporting, un report che viene inviato in formato Excel, per e–mail o sms al rispettivo consulente.