Der Vermögensnavigator bietet Ihnen sämtliche Anlageprodukte mit allen wesentlichen Stammdaten. Wertpapiere und andere Vermögensgegenstände, die sich in keiner Kursversorgung wiederfinden, können manuell in das System eingepflegt werden. Neben Aktien und Renten lassen sich so auch Passivprodukte inklusive Zinsstaffelungen, Zertifikate, Beteiligungen, Versicherungsprodukte, Sachanlagen und Neuemissionen eins zu eins im Vermögensnavigator abbilden.
Diese Funktion bietet in Kombination mit den Musterportfolien für jedes Beratungskonzept die richtige Steuerungsmöglichkeit. Ob nach Assetklassen, Rating, Branchen oder Risikoklassen – Sie können die Empfehlungslisten auf jeden Beratungsprozess und jede Zielgruppe zugeschnitten gestalten.
Im Vermögensnavigator können Sie für jede Risikoneigung und jeden Anlagehorizont separat Musterportfolien anlegen. Dabei bestimmen Sie wie stark der einzelne Berater davon abweichen darf. Dies schützt den Berater im Retail Banking vor Komplexität und gibt dem Private Banker den nötigen Handlungsspielraum.
Für Private Banking Kunden können Sie im Vermögensnavigator individuelle oder nach Strategieklassen optimierte Portfolien nach der Methode des Nobelpreisträgers Harry Markowitz erstellen. Wie bei (Standard-)Musterportfolien kann auch die Portfoliooptimierung abhängig von Ihrer Beratungsstrategie nach Assetklassen oder Einzelpapieren durchgeführt werden. Zur Berechnung und Erfolgsmessung stehen alle gängigen Kennzahlen (z. B. Volatilität, Max Draw Down, Sharpe Ratio) zur Verfügung.
Unsere neuesten interaktiven Chart- und Grafiktechnologien sorgen für optische Höhepunkte in Ihrer Beratung sowie den Angebots- und Berichtsdokumenten. Mouseoveranzeigen und Dragtechnik (z. B. Zeitraumeinstellung durch Markierung in der Grafik) ermöglichen eine intuitive Bedienung. Durch die Interaktivität der Charts und Grafiken können Sie Ihren Kunden quasi spielerisch unterschiedliche Szenarien und Betrachtungszeiträume darstellen.
Über das granulare Rollen- und Rechtesystem lässt sich Ihre Organisationsstruktur im Vermögensnavigator exakt nachbilden. Dies führt zu einer klaren Kompetenz- und Aufgabenverteilung.