Die flexible Komplettlösung für Ihre Vermögensberatung

Der Vermögensnavigator unterstützt Sie umfassend in allen Abläufen rund um die Anlageberatung. Vom Erstkontakt mit den Interessenten bis zur Erstellung des endgültigen Angebots ist alles integriert, was Sie für eine erstklassige und rechtssichere Kundenbetreuung benötigen. Wie der Vorgänger CRIS bietet der Vermögensnavigator für jedes Kundensegment passende Erscheinungsbilder, Beratungsabläufe und Produkte.

Ein vielseitiges Instrument für die Rundum-Betreuung Ihrer Kunden

Profitieren Sie von einem ausgeklügelten System für eine maßgeschneiderte und nachhaltige Betreuung Ihrer Kunden. Analysieren Sie die Situation Ihres Kunden mit einer übersichtlichen und kompakten Darstellung aller verfügbaren Daten sowohl aus Ihrem Kernbankensystem als auch allen weiteren relevanten Quellen und verstehen Sie so seine Bedürfnisse. Schlagen Sie mit Empfehlungen Ihrer zentralen Fachabteilungen situationsgerechte Anlagemöglichkeiten vor und entscheiden Sie mit Ihrem Kunden anhand transparenter und optisch überzeugender Angebotsdokumente über die konkreten Portfolioanpassungen. Überprüfen Sie die Kundendepots im Nachgang auf deren Zielerreichung mit einer automatischen Risiko- und Strukturüberwachung und informieren Sie Ihren Kunden mit einer umfassenden Vermögensberichterstattung.

Die Pluspunkte in der Beratung mit dem Vermögensnavigator

WpHG-Bogen und Beratungsprotokoll mit Validierungs- und Plausibilisierungsprüfungen für Rechtssicherheit
Alle Pflicht- und Wunschdokumente automatisch im Angebotsanhang
Alle Einzel-Produkte mit sämtlichen Merkmalen:
  • Passivprodukte
  • Einzeltitel
  • Fonds
  • strukturierte Produkte
Aggregierte Produkte:
  • Empfehlungslisten
  • Musterportfolien1
  • optimierte Portfolien1
1 sowohl nach Assetklassen als auch Einzeltitel
Individuelles Hochglanzangebot für den Kunden
Vollautomatische Archivierung der Beratungsprotokolle in das Kernbankensystem
Alle Beratergruppen mit individuellen
  • Produkten
  • Beratungsansätzen
  • Erscheinungsbildern
  • Restriktionen/Freiheitsgraden bei der Beratung
Beliebig viele Beratungsprozesse für alle Kundensegmente und Beratergruppen definierbar
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