Der Vermögensnavigator unterstützt Sie umfassend in allen Abläufen rund um die Anlageberatung. Vom Erstkontakt mit den Interessenten bis zur Erstellung des endgültigen Angebots ist alles integriert, was Sie für eine erstklassige und rechtssichere Kundenbetreuung benötigen. Wie der Vorgänger CRIS bietet der Vermögensnavigator für jedes Kundensegment passende Erscheinungsbilder, Beratungsabläufe und Produkte.
Profitieren Sie von einem ausgeklügelten System für eine maßgeschneiderte und nachhaltige Betreuung Ihrer Kunden. Analysieren Sie die Situation Ihres Kunden mit einer übersichtlichen und kompakten Darstellung aller verfügbaren Daten sowohl aus Ihrem Kernbankensystem als auch allen weiteren relevanten Quellen und verstehen Sie so seine Bedürfnisse. Schlagen Sie mit Empfehlungen Ihrer zentralen Fachabteilungen situationsgerechte Anlagemöglichkeiten vor und entscheiden Sie mit Ihrem Kunden anhand transparenter und optisch überzeugender Angebotsdokumente über die konkreten Portfolioanpassungen. Überprüfen Sie die Kundendepots im Nachgang auf deren Zielerreichung mit einer automatischen Risiko- und Strukturüberwachung und informieren Sie Ihren Kunden mit einer umfassenden Vermögensberichterstattung.