In den Vermögensnavigator werden standardmäßig alle relevanten Kunden- und Wertpapierdaten aus Ihrem Kernbankensystem automatisch importiert. So können Sie mit einer einheitlichen Datenbasis arbeiten und sparen sich Doppeleingaben.
Zusätzlich können Sie auf Wunsch weitere Titel- und Marktinformationen (z. B. Kurse weiterer Handelsplätze, Ratings, Assetbreakdowns für Dachfonds) von Premium- Kursversorgern erhalten.
Über die Fremddepoteingabe und das Anlegen Sonstiger Vermögensgegenstände (z. B. Immobilien, Versicherungen oder Edelmetalle) im Vermögensnavigator können Sie das gesamte Vermögen Ihrer Kunden erfassen, darstellen und in die Analyse einbeziehen.
Wie hat sich das Portfolio meines Kunden in den letzten Monaten entwickelt? Wie war zuletzt seine Risikoneigung? Was habe ich beim letzten Telefonat vereinbart? Wie kontaktiere ich ihn am besten?
Die kompakte Kundenübersichtsseite verschafft dem Berater einen schnellen Überblick über Stammdaten, Vermögensstruktur, Risikoneigung, Aktionshistorie sowie Bestände und Performance aller Depots und Konten seines Kunden.
Die Vermögensstruktur liefert auf Knopfdruck eine detaillierte grafische Darstellung der Gesamt-
vermögensstruktur. Neben Übersichten zur Struktur finden Sie hier auch ein Ablaufprofil der einzelnen Positionen sowie eine Einordnung nach dem Grad der Verfügbarkeit (liquides Anlagevermögen).
Das Dokument lässt sich so in jedem Beratungsstadium einsetzen. Es unterstützt den Berater sowohl bei der Vorbereitung als auch beim Einstieg in das Kundengespräch und kann die regelmäßige Vermögensberichterstattung sinnvoll ergänzen.
Durch die vollständige Integration der Daten aus Ihrem Kernbankensystem muss der Berater bei Bestandskunden nur noch Änderungen eingeben und kann so diesen Pflichtteil schnell und effizient abschließen.
Die WpHG-Daten bilden die Grundlage zahlreicher Validierungs- und Plausibilisierungsprüfungen im Angebotsprozess. Im Vermögensnavigator sind die WpHG-Daten somit eine nützliche "Leitplanke" bei der Angebotserstellung zu Ihrer Sicherheit.